Suite CRM (Customer Relationship Management) es una aplicación web de gestión empresarial basada en la satisfacción de los clientes. En este caso he elegido la versión gratuita creada por los desarrolladores de una versión de pago muy parecida llamada SUGAR CRM.
Desde este link puedes descargar la versión gratuita: https://suitecrm.com/download
Para ayudarte con la instalación y requisitos puedes acceder aquí: https://suitecrm.com/wiki/index.php/Installation
Una vez tenemos nuestro archivo descargado deberemos proceder de la siguiente manera:
- Creamos un directorio donde descargamos el archivo, y descomprimimos.
2. Nuestro directorio quedará de la siguiente manera:
3. A continuación accedemos al directorio y comienza la instalación:
4. Comprueba que los directorios son accesibles, si no lo son hay que darle los permisos.
5. Configuramos la base de datos y el administrador ( no es necesario crear la base de datos, la aplicación ya se encarga de ell0).
6. Una vez hecho este finaliza la instalación con el siguiente mensaje:
7. Ya podemos acceder.
Una vez tenemos nuestra aplicación instalada podemos comprobar que no viene el idioma español instalado, a continuación muestro como instalarlo a través de un módulo.
- Accedemos a las herramientas de la aplicación, a la opción «Module Loader»
2. Nos descargamos de la página de SUITE el módulo del idioma (formato .zip) y lo añadimos al cargador, le damos a instalar y listo.
Ya tenemos nuestra aplicación en español, comprobamos que aparece la pestaña de selección de idioma, que antes no aparecía.
Si accedemos a ella podemos ver que hay una gran cantidad de pestañas y opciones, podemos gestionar todo lo relacionado con nuestra empresa, entre éstas opciones destacamos:
- Gestión de clientes (facturas, presupuestos, agenda, proyectos…)
- Gestión de empleados, cuentas, clientes asignados.
- Gestión de campañas, a través del envío de correos.
- Gestión de eventos, reuniones…
- Gestión de documentos, tenemos la opción de generar o subir ficheros de forma pública o privada.
- Herramientas de desarrollo para la creación de nuestros propios módulos.
- Dispone de un asistente de actualización, que facilita mucho este proceso.
- Dispone de la opción de backup, muy fácil de utilizar, solo tenemos que poner el directorio de destino y listo.
- Permite la importación desde otros sistemas como SUGAR ( versión de pago ), es decir es compatible con otras aplicaciones.
Son múltiples la opciones que nos permite este CRM, una vez instalado deberíamos ir probando todo lo que nos ofrece para sacarle partido, es una de las mejores alternativas a aplicaciones de pago.